Vorgehensweise

Meine Tätigkeit steht immer im Auftrag des Kunden.  Eine klar strukturierte und transparente Vorgehensweise hat dabei immer oberste Priorität. Grundlage für meine Dienstleistung ist ein Maklervertrag und die Maklervollmacht.

Maklervertrag 

Im Innenverhältnis zwischen Kunde und Versicherungsmakler ist der Maklervertrag rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit. Dort sind Pflichten, Rechte und die weiteren Grundlagen für beide Seiten verbindlich geregelt. 

Maklervollmacht 

Im Außenverhältnis kann ich den Versicherungsgesellschaften mit der Maklervollmacht die von Ihnen gewünschte rechtmäßige Vertretung belegen und so Auskunft über Ihre Verträge erhalten und nach ausdrücklicher Rücksprache mit Ihnen auch Änderungen beantragen.


Beratungsablauf

Schritt 1: Aufnahme der Grunddaten

Um Sie, Ihren Bedarf und Ihre Wünsche beurteilen zu können, benötige ich Informationen zu Ihrer Lebenssituation und Ihrer derzeitigen Absicherung. Hierbei unterscheide ich mich signifikant von undifferenzierten Onlineportalen, welche nur eingeschränkte Vergleichsmöglichkeiten bieten. Ihre Angaben werden als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich festgehalten.


Schritt 2: Analyse und Überprüfung bereits bestehender Verträge
Sie erhalten eine umfangreiche Analyse Ihrer momentanen, persönlichen Vorsorge- und Absicherungssituation, auf die sich dann Ihr maßgeschneidertes Lösungskonzept stützt.


Schritt 3: Beratung „Step by Step“

Die Basisabsicherungen bilden das Fundament für die weiteren, aufeinander aufbauenden Gesprächstermine der ganzheitlichen Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Für bestehende, optimierbare Produkte erhalten Sie von mir individuelle Vergleichsangebote.  Im weiteren Verlauf entscheiden wir gemeinsam, in welchen Bereichen noch Bedarf besteht, bzw. wo Umstellungen sinnvoll sind.

Selbstverständlich erhalten Sie auch wichtige Informationen zu den Bereichen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung.


Schritt 4: Unterstützung, Beratung und Abwicklung um Leistungs- /Schadenfall, dauerhafte Betreuung

Im Leistungs-/Schadenfall übernehme ich für Sie die Korrespondenz und Abwicklung mit den Gesellschaften.

Durch eine langfristige Betreuung werden Ihre Verträge ständig auf den aktuellen Stand gehalten und Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen informiert. In regelmäßigen Abständen ist eine Prüfung Ihrer aktuellen Lebensverhältnisse nötig um die Passgenauigkeit Ihres „Schutzschirms“ zu prüfen.

Am besten Sie überzeugen sich persönlich davon, was mich von anderen Vermittlern unterscheidet und welche Vorteile in einer Zusammenarbeit mit „MS-IhrMakler UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG“ liegen. Mein Ziel ist es, Sie möglichst umfänglich zu betreuen und im Idealfall Ihr direkter Ansprechpartner in allen Vorsorge- und Versicherungsbereichen auf Dauer zu sein.

In einem ersten, unverbindlichen Beratungsgespräch informiere ich Sie gerne persönlich über die „ersten Schritte“ für eine Vertrauensvolle Zusammenarbeit.


 
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